Von einem längeren Überseeaufenthalt nach Europa zurückgekehrt, findet sich der 30jährige Francis zu Hause nicht mehr zurecht. Ohne eigentlichen Beruf, ohne politische und seelische Heimat, ohne Hoffnung auf eine erfülende Liebe flüchtet er nach "oben", in die Abgeschiedenheit eines österreichischen Bergkurortes. Die lähmende Ungewissheit seiner Zukunft wird noch verstärkt durch den aufkommenden Nationalsozialismus, der sich "unten", in der Stadt, manifestiert. Noch bevor sein Bruder an den Folgen eines Selbstmordversuchs stirbt, erkennt Francis in dessen abgrundtiefer Orientierungslosigkeit seine eigene.