Max bewegt sich als Butch-Türsteherin am Rande der Gesellschaft. Sie arbeitet nachts in einer Homo-Bar und geht zu Bett, wenn das Leben um sie herum erwacht. Sie lebt in ihrem eigenen Universum, das bevölkert wird von Transmännern, Fummeltunten, Crossdressern und Drag Kings.
Der brutale Überfall auf einen Freund, der Transvestit Vicky, rüttelt sie aus ihrer Lethargie wach. Zusammen mit ihrer Wahlfamilie beginnt sie, sich gegen die täglichen Diskriminierungen zu wehren und ihren schlummernden Aktivismus wiederzuentdecken.
Feinberg nimmt uns mit auf die Reise in ein New York der Gender-Queers und zeigt in Drag King Träume eindringlich, dass auch über dreißig Jahre nach dem Aufstand von Stonewall Lesben, Schwule und Transgender immer noch gegen Vorurteile und Diskriminierungen zu kämpfen haben.