England, 18. Jahrhundert: Hope und Bell sind seit 20 Jahren ein Paar und werden von ihren Nachbarn im idyllischen Shropshire nicht zuletzt für ihr Heilwissen geschätzt. Als sie wegen einer Familienangelegenheit für längere Zeit getrennt sind, verkraften das beide nur schwer - besonders Hope, die allein zurückbleibt. Doch dann taucht Lucy auf und Hope steht vor der Aufgabe, die verängstigte junge Frau vor einem fanatischen Hexenjäger zu beschützen. Die Winter dieser Tage sind hart und kalt - und es dauert nicht lange, bis sich Hopes Trennungsschmerz in Sehnsucht nach einem warmen Körper in ihrem Bett wandelt ...